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Auf Erfolgskurs mit dem Finanzkompass.
Der VFG Finanzkompass ist die Antwort auf die Frage nach einem lösungsorientierten Beratungsansatz. Der Finanzkompass ist modular aufgebaut. Die Kompasse behandeln dabei jeweils unterschiedliche Themenfelder. Mit ihnen werden die wesentlichen und wichtigen Koordinaten unserer Kunden erfasst und systematisiert. Das schafft die Basis für einen individuellen Beratungsansatz. Die Beratung erfolgt dabei in mehreren Stufen, die als Kreislauf ineinander greifen. So sind jederzeit Anpassungen in der finanziellen Strategie unserer Kunden möglich.
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• Ziele und Wünsche
Welche finanziellen Ziele möchten unsere Kunden kurz-, mittel- und langfristig verwirklichen?
• Aktuelle Situation
In einem Gespräch erfassen unsere Partner die aktuelle Situation unserer Kunden.
• Auswertung durch Experten
Aus den Ergebnissen der Gespräche wird ein individuelles Gutachten erstellt. Dabei bedienen sich die Experten eines eigens dafür konzipierten Auswertungsprogramms.
• Kundenentscheidungen
Das Gutachten ist die Basis für eine bedarfsorientierte Beratung. Dabei werden verschiedene Strategien zur Verwirklichung der finanziellen Ziele gemeinsam mit dem Kunden entwickelt. Unsere Kunden entscheiden dann selbst, welche Strategie sie umsetzen möchten.
• Umsetzung
Unsere Partner setzen die gemeinsam erarbeitete Strategie um.
• Check Up
Im Rahmen eines jährlichen Servicetermins wird überprüft, ob und wie die Strategie weiter verbessert werden kann oder an sich ändernde Lebensverhältnisse anzupassen ist.
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| ERGO
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Ein starker Partner mit ausgezeichneter Finanzkraft mehr
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